近幾年，不斷有聲音稱中國(guó)的“世界工廠”的地位正在被挑戰(zhàn)，這其中就包括越南，從近段時(shí)間的數(shù)據(jù)來(lái)看，這些言論可能就顯得耐人尋味了。越南出口崩了，比想象中嚴(yán)峻。第一季度越南出口同比下降11.9%、全國(guó)停業(yè)企業(yè)達(dá)4.29萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)20.1%。這樣的頹勢(shì)在4月份并沒(méi)有得到扭轉(zhuǎn)，越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最近公布數(shù)據(jù)顯示，越南4月份出口同比下降17.1%。

成也出口，敗也出口！4月再降17.1%

越南政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，越南今年第一季度GDP同比增長(zhǎng)3.32%，較上年同期5.05%的增速放緩，為2011年至2023年12年間最低增幅。

越南統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)顯示，第一季度越南出口同比下降11.9%。其中，紡織品和鞋類(lèi)訂單下降70%-80%，電子產(chǎn)品出貨量也同比下降10.9%；作為最大出口收入來(lái)源的智能手機(jī)出口額下降15%，3月份海外銷(xiāo)售同比萎縮達(dá)到14.8%。

受歐美市場(chǎng)消費(fèi)不振影響，越南進(jìn)出口整體出現(xiàn)下滑，一些外資工廠也有裁員、停工情況，市場(chǎng)確實(shí)存在不樂(lè)觀情緒。越南工貿(mào)部統(tǒng)計(jì)顯示，一季度全國(guó)停業(yè)企業(yè)達(dá)4.29萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)20.1%；約1.28萬(wàn)家企業(yè)停業(yè)等待解散，同比增長(zhǎng)13.1%；完成解散的企業(yè)4600家，同比增長(zhǎng)6.5%。

越南經(jīng)濟(jì)在2023年一季度遇到的阻力，該國(guó)政府很大程度歸因于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化導(dǎo)致的出口下滑。越南統(tǒng)計(jì)局在一份聲明中表示，越南是世界上最大的服裝、鞋類(lèi)和家具出口國(guó)之一，但在2023年第一季度，越南正面臨“世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定和復(fù)雜的發(fā)展”。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，越南的出口占整體GDP比重約80%，一旦出口不利，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必然受到影響。世界銀行在早些時(shí)候的一份報(bào)告中也表示：像越南這樣依賴大宗商品和出口的經(jīng)濟(jì)體特別容易受到包括出口需求放緩的影響。值得關(guān)注的是，這樣的下滑趨勢(shì)在4月份并沒(méi)有得到扭轉(zhuǎn)。越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，越南4月份出口同比下降17.1%，至275億美元；進(jìn)口同比下降20.5%，至260億美元。1-4月出口同比下降11.8%，至1086億美元；進(jìn)口同比下降15.4%，至1022億美元。分析認(rèn)為，按照這樣的發(fā)展趨勢(shì)下去，今年越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不容樂(lè)觀。

廉價(jià)的制造生產(chǎn)成本與豐富的勞動(dòng)力資源，讓出口成為了過(guò)去10年拉動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最核心因素。我們都知道全球產(chǎn)業(yè)鏈在發(fā)生轉(zhuǎn)移，越南成為了受益方，大量的手機(jī)、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、紡織品等行業(yè)的工廠遷入了越南，通過(guò)其廉價(jià)的成本制造生產(chǎn)，然后出口到世界各地。資料顯示，越南從2012年出口額只有1146億美元到2022年出口額達(dá)到3718億美元，年均增速超過(guò)22%。如今，越南已經(jīng)成為了世界前20大貿(mào)易國(guó)。

然而，成也出口，敗也出口，經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)度依賴出口也不是好事。去年，越南出口大漲，帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)8%。今年一季度出口大跌，再到4月份大跌17.1%，經(jīng)濟(jì)增速迅速萎縮。

越南4月出口大跌，外貿(mào)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻！

美國(guó)是越南最大的出口國(guó)，出口額占越南總出口的3成。挪威運(yùn)價(jià)分析平臺(tái)Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年，越南對(duì)美國(guó)的集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)率為156%。然而，今年1月，18個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)體對(duì)美國(guó)的集裝箱出口量下降了20.1%，其中，越南下降了12.5%。3月，亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量同比減少31.5%，再次大幅下降。今年一季度，越南和美國(guó)雙邊貿(mào)易額同比下降19%，這說(shuō)明美國(guó)的需求大幅減少。

像越南這種以出口為導(dǎo)向的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，一旦外需放緩出口下降，經(jīng)濟(jì)發(fā)展就會(huì)“急剎車(chē)”。事實(shí)上，這也是一些東南亞國(guó)家的“通病”，國(guó)內(nèi)的自主產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有形成太大的規(guī)模，出口產(chǎn)品附加值偏低，主要是以服裝、鞋帽為主的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，深加工極為有限，而且出口過(guò)于單一，以越南為例，美國(guó)就占了越南出口總額的近1/3，當(dāng)美國(guó)通脹高企，消費(fèi)增長(zhǎng)疲軟，訂單縮減，越南出口直接受到影響。

一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析稱，越南面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)還包括持續(xù)的全球通脹壓力、央行貨幣緊縮趨勢(shì)、主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟(jì)放緩比預(yù)期更嚴(yán)重，以及全球價(jià)值鏈持續(xù)中斷等，這些因素均加劇了越南出口面臨的壓力。

在這里額外說(shuō)一句，越南是中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資的重點(diǎn)國(guó)家，2015-2022年期間，來(lái)自中國(guó)的投資注冊(cè)資金持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%。中國(guó)企業(yè)對(duì)越南仍然抱有很大興趣，尤其是業(yè)務(wù)主要面向美國(guó)的企業(yè)，獲得越南的產(chǎn)地證可以規(guī)避一定的出口風(fēng)險(xiǎn)，RCEP的生效也推動(dòng)了這一趨勢(shì)。但并非所有的企業(yè)都適合來(lái)到越南。一方面企業(yè)應(yīng)該深入了解當(dāng)?shù)厍闆r和政策；另一方面，企業(yè)也需要擁有核心技術(shù)和一定規(guī)模，中小企業(yè)盲目走出去很容易被取代。

外需不足！我國(guó)外貿(mào)出口也承壓

4月，國(guó)際貨幣基金組織對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率進(jìn)行了下調(diào)，由2.9%下調(diào)到2.8%，認(rèn)為發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體增速放緩將非常明顯。經(jīng)濟(jì)不增長(zhǎng)，需求自然就會(huì)減弱。大家也注意到，最近周邊國(guó)家的外貿(mào)下降幅度比較大，除了越南外，包括韓國(guó)、泰國(guó)、柬埔寨、斯里蘭卡等國(guó)家出口均有不同程度的下滑。就我國(guó)來(lái)說(shuō)，從去年10月份到今年2月份，外貿(mào)出口以美元計(jì)都是負(fù)增長(zhǎng)。

4月23日，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文在會(huì)上表示，一季度，雖然我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)了4.8%的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)穩(wěn)”。但是，我們必須看到，我國(guó)的外貿(mào)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。商務(wù)部將與各地方、各部門(mén)密切合作，廣大外貿(mào)企業(yè)也采取一系列措施穩(wěn)訂單開(kāi)拓市場(chǎng)。

我國(guó)4月的外貿(mào)數(shù)據(jù)還沒(méi)有公布，但從制造業(yè)指數(shù)就能看出一二。官方的數(shù)據(jù)顯示，4月制造業(yè)PMI為49.2，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，低于50的枯榮線。其中，大、中、小型企業(yè)PMI分別為49.3%、49.2%和49.0%，整體進(jìn)入收縮區(qū)間。

生產(chǎn)端的PMI下降，意味著需求端在萎縮，即外需在減弱，這就直接影響到我國(guó)的出口。